Queenie decide entregar a sua lealdade, Fiona luta contra a morte e tenta descobrir qual das garotas será a próxima Suprema. Cordelia comanda as meninas na luta para tentar parar Fiona. Num dia de pânico, Misty chega na Academia, caçada por um novo inimigo perigoso, mas desconhecido… e acompanhado por um aliado inesperado. Convencida de que identificou a próxima Suprema, Cordelia leva as meninas para um ritual raramente realizado, conhecido como The Sacred Taking, que permite a ascensão da próxima Suprema. O único problema: ela envolve o suicídio altruísta da atual Suprema. E assim, um plano é traçado para convencer Fiona à entregar as forças. Enquanto isso, Joan pune severamente Luke por seu envolvimento com as meninas, e Nan tenta vir em seu socorro, mas a intervenção de uma outra parte leva à tragédia. Como as alianças mudaram e um triângulo amoroso foi formado, o Coven se torna um lugar perigoso para se ficar.